Уэльс, Беддгелерт 1974 г.

Традиционно перед тем, как в ночь Самайна туманы позволят китейнам отдаться безумию, графиня Шайлих проводит охоту на чудовищ, порождённых в Ближней Грёзе мечтателями перед Хэллоуином. Подменыши из Беддгелерта, всех окрестных долин и даже странники из-за гор собираются у очага Башни Зелёных клинков. 

Однако, в этом году, с приближением Самайна, становится всё больше и тревожных новостей. Огромного волка видели в окрестных лесах, странные чужаки из-за моря рыщут по городу, а среди гостей мелькает и загадочный поэт эшу, с неясными мрачными вестями.

Changeling the Dreaming - одна из линеек Мира тьмы посвящённая феям в человеческих телах, подменышам. Существам которые живут за счёт человеческих мечтаний и вынуждены ради своего существования бороться за исчезающую из мира магию, разрываясь между Грёзой и тем, что люди называют реальностью.

Игра подходит для новичков, имеются готовые прегены и памятки по игромеханике.