Заповедник Арморика, Франция, 1979 г.

Бретань, некогда на землях этого полуострова располагались одни из величайших королевств народа фей, ныне этот край медленно задыхается под гнётом Банальности. Несколько постепенно хиреющих владений подменышей делят полуостров, занимая некогда оставленные фригольды и истребляя снующих по нему диких химер, в надежде удержать Грёзу от окончательного затухания.

Несколько дней назад, хранитель одного из недавно присоединённых фригольдов Королевства Волн, занимающего южную часть Бретани пропал. Сенешаль Дюран, регент Королевства Волн, посылает отряд из нескольких надёжных подменышей, чтобы разведать ситуацию.  

Changeling the Dreaming - одна из линеек Мира тьмы посвящённая феям в человеческих телах, подменышам. Существам которые живут за счёт человеческих мечтаний и вынуждены ради своего существования бороться за исчезающую из мира магию, разрываясь между Грёзой и тем, что люди называют реальностью.

Игра подходит для новичков, имеются готовые прегены и памятки по игромеханике.