В тихом городке Пруденвилль, где казалось бы в 1998 году время остановилось, разразилась волна шокирующих событий. Убийство юной школьницы, Шерил Виксон, потрясло местное сообщество, которое и не подозревало о мрачных тайнах, скрывающихся под его идиллией. Она была просто обычной девушкой, выгуливавшей свою собаку Честера, когда с ней произошло нечто ужасное. Всего через сорок минут после ее ухода, оба тела были найдены в одном из уединенных уголков парка, и не менее ужасным оказалось то, что на теле Шерил обнаружили повреждения, будто бы ее сбросили из самолета, который пролетал над городом.

Неустанная работа местных полицейских не приводит к результатам, и в дверь маленького отделения полиции постучатся агенты Delta Green, таинственной организации, известной лишь избранным. Причина их вмешательства скрывается в ощущении, что за этой трагедией стоит нечто большее и гораздо более зловещее, чем простое преступление. Все улики указывают на то, что в Пруденвилле поселилось зло, и время уже поджимает.