Заснеженный портовый город Вальдмюль, который местные жители называют просто Уль, окутан туманом. В центре города возвышается мрачный замок баронессы Кармиллы фон Ульрих. Вдоль берега холодного моря тянутся порт и фабричные цеха. Город почти круглосуточно окутан густым дымом и едким паром с химических заводов. Все горожане вынуждены носить респираторы и защитные маски. Богачи и аристократы передвигаются по улицам в герметичных экипажах. Снег, крыши домов и газовые фонари покрыты сажей и пеплом.

В Вальдмюле существует только одна гильдия авантюристов — «Вещие сестрички». В нее входят три женщины: Гита Ягг, Эсмеральда Ветровоск и покойная Ингрид Пустоцвет. После трехлетнего отсутствия Эсмеральда вернулась в город на похороны Ингрид. Во время церемонии к ней подошел Мордред "Проклятый Клык", глава городского гарнизона. Они сели в закрытый экипаж, и с тех пор Эсмеральду никто не видел.

Сейчас гильдией занимается только Гита Ягг. Она принимает и выдает задания, хотя в городе осталось всего три авантюриста, нанятых Кармиллой для охраны замка. Баронесса платит им гораздо больше, чем другим.

это продолжение кампании начатой летом, персонажи 6 уровня